Cari Kart

Bu ekran, firma için yeni müşterilerin ve tedarikçilerin oluşturulmasını, güncellemesini sağlar. Kullanıcılar, müşterilerin temel bilgilerini girerek yeni müşteri kartları oluşturabilir. Mevcut müşteri kartları üzerinde ise değişiklikler yapabilir.

Genel Sekmesi

Genel sekmesinde, müşteri veya tedarikçi kartı oluşturulurken gerekli olan temel bilgiler girilir. Burada, cari tipi, iletişim bilgileri, vergi bilgileri, bağlı kişiler ve diğer genel veriler girilir. Kullanıcılar ilgili alanları doldurularak cari kartının genel bilgileri girilmiş olur.

'Cari Tipi' alanında, Vergi Numarası Olmayan Fiziksel Şahıs, Vergi Numarası Olan Fiziksel Şahıs, Kurumsal Cari gibi üç farklı tip listelenir. Seçilen cari tipine göre ekranda istenilen bilgiler değişir ve her tipe özel alanlar girilir.

Vergi Numarası Olmayan Fiziksel Şahıs

Vergi Numarası Olmayan Fiziksel Şahıs tipi seçildiğinde, kullanıcıdan temel kimlik ve iletişim bilgileri istenir. Bu tür cariler için 'Adı', 'Soyadı' 'Telefon Numarası' ve 'Kimlik Numarsı' gibi bilgiler zorunldur. Ancak 'Kimlik Numarası' alanı dolu ise 'Telefon Numarası' alanı boş bırakılabilir. Eğer 'Kimlik Numarsı'* alanı boş ise 'Telefon Numarası' alanı boş bırakılamaz.

'Kişi' alanına Kişi Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış kişiler listelenir. Seçilen kişinin 'Adı' , 'Soyadı', 'Alternative Title' , Email' , 'Cinsiyet' , 'Doğum Tarihi' , 'Marital Starus', 'Telefon Numarası' ve 'Kredi ve Risk Yönetim Türü' alanları sistem tarafından getirilir. Eğer oluşturulacak carinin daha önce oluşturulmuş bir kişi tanıtım kartı yoksa yeni cari ise, cari oluşturulduğunda aynı zamanda Kişi Tanıtım Kartı ekranına da bir kişi eklenmiş olur.

'Kredi ve Risk Yönetim Türü' alanında müşterilere tanımlanan kredi limitinin ve risk yönetiminin nasıl yapılacağı belirlenir. Bu alan, müşteri bazında veya müşteri hesapları bazında risk yönetimi yapmak için kullanılır. Müşteri kartı üzerinden, Müşteri hesabı üzerinden ve Yok türleri listelenir:

• Müşteri Kartı Üzerinden tipi seçildiğinde, kredi ve risk yönetimi müşteri kartı bazında takip edilir. Aynı müşteriye ait farklı hesaplar olsa bile, tüm hesaplar tek bir kredi limiti ve risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilir. Örneğin bir müşteri farklı şubelerden sipariş verse de toplam kredi limiti müşteri kartı üzerinden takip edilir.

• Müşteri Hesabı Üzerinden tipi seçildiğinde, kredi ve risk yönetimi, her müşteri hesabı için ayrı ayrı yapılır.Aynı müşterinin farklı hesapları varsa, her hesap için farklı kredi limitleri ve risk değerlendirmeleri olabilir. Örneğin, aynı müşterinin farklı iş birimleri için açılmış hesapları varsa, her hesap kendi kredi limiti içinde değerlendirilir

• Yok tipi seçildiğinde, bu seçenekte kredi ve risk yönetimi yapılmaz. Müşteri veya müşteri hesapları için herhangi bir kredi limiti veya risk değerlendirmesi uygulanmaz. Tüm işlemler herhangi bir kredi kontrolü olmadan gerçekleştirilir.

'Kredi ve Risk Grubu' alanına CreditAndRiskGroup ekranında daha önce tanımlanmış kredi ve risk grupları listelenir. Bu alanda, carinin finansal güvenilirlik durumu ve risk seviyesi ile ilgili tanımlı gruplar arasında seçim yapılır. Seçilen kredi ve risk grubu, ilgili carinin satış ve finans süreçlerindeki limit ve yönetim politikalarının belirlenmesinde kullanılır.

'Orijinal Bağlı Cari' alanına bu ekranda daha önce oluşturulmuş cari hesaplar listelenir. Eğer oluşturulacak cari, başka bir carinin alt ilişkili kaydı olacaksa, bu alanda üst cari seçimi yapılır.

'Pazarlama Aktivitesi' alanına Pazarlama Aktivitesi Tanımlama ekranından daha önce oluşturulmuş pazarlama aktiviteleri listelenir. Bu alanda seçim yapılarak, carinin hangi pazarlama çalışması veya kanal aracılığıyla kazanıldığı belirtilir.

'Segment' alanına Segment Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanan segmentler listelenir. Segment seçimi, cari müşterilerin belirli gruplara ayrılarak yönetilmesini sağlar. Örneğin, belirli sektör müşterileri gibi sınıflandırmalar yapılabilir.

'Kilitli mi?' kutucuğu, carinin aktif olarak işlem yapıp yapamayacağını belirler. Eğer bu kutucuk işaretlenirse ilgili cari kilitli duruma gelir.

'E Fatura Mükellefi mi?' kutucuğu, carinin E-Fatura mükellefi olup olmadığını belirtir. Eğer cari E-Fatura mükellefi ise bu kutucuk işaretlenir.

Vergi Numarası Olan Fiziksel Şahıs

Vergi Numarası Olan Fiziksel Şahıs tipi seçildiğinde, vergi mükellefi olan kişilerin kaydedildiği cari tipidir.Bu tür cariler için, kişinin kimlik bilgileri ile birlikte vergi numarası ve vergi dairesi bilgileri girilir. Vergi numarası ve vergi dairesi bilgileri zorunludur.

'Vergi Dairesi' alanında, Vergi Dairesi Tanımlama ekranında daha önce tanımlanan vergi daireleri listelenir ve ilgili vergi dairesi seçilir.

'Kişi' alanına Kişi Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış kişiler listelenir. Seçilen kişinin 'Adı' , 'Soyadı', 'Alternative Title' , Email' , 'Cinsiyet' , 'Doğum Tarihi' , 'Marital Starus', 'Telefon Numarası' ve 'Kredi ve Risk Yönetim Türü' alanları sistem tarafından getirilir. Eğer oluşturulacak carinin daha önce oluşturulmuş bir kişi tanıtım kartı yoksa yeni cari ise, cari oluşturulduğunda aynı zamanda Kişi Tanıtım Kartı ekranına da bir kişi eklenmiş olur.

'Kredi ve Risk Yönetim Türü' alanında müşterilere tanımlanan kredi limitinin ve risk yönetiminin nasıl yapılacağı belirlenir. Bu alan, müşteri bazında veya müşteri hesapları bazında risk yönetimi yapmak için kullanılır. Müşteri kartı üzerinden, Müşteri hesabı üzerinden ve Yok türleri listelenir:

• Müşteri Kartı Üzerinden tipi seçildiğinde, kredi ve risk yönetimi müşteri kartı bazında takip edilir. Aynı müşteriye ait farklı hesaplar olsa bile, tüm hesaplar tek bir kredi limiti ve risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilir. Örneğin bir müşteri farklı şubelerden sipariş verse de toplam kredi limiti müşteri kartı üzerinden takip edilir.

• Müşteri Hesabı Üzerinden tipi seçildiğinde, kredi ve risk yönetimi, her müşteri hesabı için ayrı ayrı yapılır.Aynı müşterinin farklı hesapları varsa, her hesap için farklı kredi limitleri ve risk değerlendirmeleri olabilir. Örneğin, aynı müşterinin farklı iş birimleri için açılmış hesapları varsa, her hesap kendi kredi limiti içinde değerlendirilir

• Yok tipi seçildiğinde, bu seçenekte kredi ve risk yönetimi yapılmaz. Müşteri veya müşteri hesapları için herhangi bir kredi limiti veya risk değerlendirmesi uygulanmaz. Tüm işlemler herhangi bir kredi kontrolü olmadan gerçekleştirilir.

'Kredi ve Risk Grubu' alanına CreditAndRiskGroup ekranında daha önce tanımlanmış kredi ve risk grupları listelenir. Bu alanda, carinin finansal güvenilirlik durumu ve risk seviyesi ile ilgili tanımlı gruplar arasında seçim yapılır. Seçilen kredi ve risk grubu, ilgili carinin satış ve finans süreçlerindeki limit ve yönetim politikalarının belirlenmesinde kullanılır.

'Orijinal Bağlı Cari' alanına bu ekranda daha önce oluşturulmuş cari hesaplar listelenir. Eğer oluşturulacak cari, başka bir carinin alt ilişkili kaydı olacaksa, bu alanda üst cari seçimi yapılır.

'Pazarlama Aktivitesi' alanına Pazarlama Aktivitesi Tanımlama ekranından daha önce oluşturulmuş pazarlama aktiviteleri listelenir. Bu alanda seçim yapılarak, carinin hangi pazarlama çalışması veya kanal aracılığıyla kazanıldığı belirtilir.

'Segment' alanına Segment Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanan segmentler listelenir. Segment seçimi, cari müşterilerin belirli gruplara ayrılarak yönetilmesini sağlar. Örneğin, belirli sektör müşterileri gibi sınıflandırmalar yapılabilir.

'Uluslararası Vergi No' alanına yurtdışı tedarikçisi veya müşteriler için, varsa kullanıcının gireceği uluslararası vergi numarası girilir.

'E-Fatura Takma Adı' alanına carinin e-fatura sisteminde kullanacağı alternatif ad bilgisidir. Eğer carinin e-fatura platformunda farklı bir isimle kaydı bulunuyorsa, bu alan o ad girilir.

'E-Fatura Başlangıç Tarihi' alanına carinin e-fatura sistemine geçiş yaptığı tarih girilir. Bu tarih, cariye ait e-fatura işlemlerinin başlama zamanını gösterir.

'İşlem Başlangıç Tarihi' alanına Carinin sistemde işlem yapmaya başladığı tarihtir. İlk fatura kesimi, teklif verme ya da sipariş alımı gibi hareketlerin başlangıç tarihi olarak kullanılır.

'İlk İletişim Tarihi' alanına cari ile ilk temas kurulan tarihtir. Bu tarih müşteri veya tedarikçi ilişkilerinin ne zaman başladığını kaydetmek için kullanılır.

'Web Site' alanına carinin sahip olduğu resmi internet sitesi adresi girilir.

'Kilitli mi?' kutucuğu, carinin aktif olarak işlem yapıp yapamayacağını belirler. Eğer bu kutucuk işaretlenirse ilgili cari kilitli duruma gelir.

'E Fatura Mükellefi mi?' kutucuğu, carinin E-Fatura mükellefi olup olmadığını belirtir. Eğer cari E-Fatura mükellefi ise bu kutucuk işaretlenir.

'Is International' kutucuğu, carinin uluslararası bir müşteri veya tedarikçi olup olmadığı belirtilir. Bu kutucuk işaretlenirse, cari uluslararası olarak kaydedilir.

'KDV ödeyicisi mi?' kutucuğu carinin KDV(Katma Değer Vergisi) mükellefi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Bu kutucuk işaretlenirse, sistemde carinin KDV dahil işlemleri yapacağı kabul edilir.

Kurumsal Cari

Kurumsal Cari tipi seçildiğinde, kişi kartı ile bağlantı kurulmaz. 'Vergi No' zorunlu olup, TC kimlik numarası ise gerekmemektedir. Kurumsal cariler için kişi kartı oluşturulmaz, ancak diğer tiplerde kişi kartı girilmediğinde, cariyi kaydederken kişi kartı otomatik oluşturuluyordu.

'Vergi No' ve 'Vergi Dairesi' alanları zorunludur. 'Vergi Dairesi' alanında Vergi Dairesi Tanımlama ekranında daha önce tanımlanan vergi daireleri listelenmektedir. İlgili vergi dairesi seçilir.

'Ülke' alanında Ülke Tanıtım Kartı ekranında tanımlanan ülkeler listelenir. Carinin bulunduğu ülke seçilebilir.'İl' alanında İl/Şehir Tanıtım Kartı ekranında tanımlanan şehirler listelenir. Carinin bulunduğu şehir seçilebilir. 'İlçe' alanında İlçe Tanıtım Kartı ekranında tanımlanan ilçeler listelenir. Carinin ilçesi seçilebilir.

'Kredi ve Risk Yönetim Türü' alanında müşterilere tanımlanan kredi limitinin ve risk yönetiminin nasıl yapılacağı belirlenir. Bu alan, müşteri bazında veya müşteri hesapları bazında risk yönetimi yapmak için kullanılır. Müşteri kartı üzerinden, müşteri hesabı üzerinden ve yok türleri listelenir:

• Müşteri Kartı Üzerinden tipi seçildiğinde, kredi ve risk yönetimi müşteri kartı bazında takip edilir. Aynı müşteriye ait farklı hesaplar olsa bile, tüm hesaplar tek bir kredi limiti ve risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilir. Örneğin bir müşteri farklı şubelerden sipariş versede toplam kredi limiti müşteri kartı üzerinden takip edilir.

• Müşteri Hesabı Üzerinden tipi seçildiğinde, kredi ve risk yönetimi, her müşteri hesabı için ayrı ayrı yapılır.Aynı müşterinin farklı hesapları varsa, her hesap için farklı kredi limitleri ve risk değerlendirmeleri olabilir. Örneğin, aynı müşterinin farklı iş birimleri için açılmış hesapları varsa, her hesap kendi kredi limiti içinde değerlendirilir

• Yok tipi seçildiğinde, bu seçenekte kredi ve risk yönetimi yapılmaz. Müşteri veya müşteri hesapları için herhangi bir kredi limiti veya risk değerlendirmesi uygulanmaz. Tüm işlemler herhangi bir kredi kontrolü olmadan gerçekleştirilir.

'Kredi ve Risk Grubu' alanına CreditAndRiskGroup ekranında daha önce tanımlanmış kredi ve risk grupları listelenir. Bu alanda, carinin finansal güvenilirlik durumu ve risk seviyesi ile ilgili tanımlı gruplar arasında seçim yapılır. Seçilen kredi ve risk grubu, ilgili carinin satış ve finans süreçlerindeki limit ve yönetim politikalarının belirlenmesinde kullanılır.

'Orijinal Bağlı Cari' alanına bu ekranda daha önce oluşturulmuş cari hesaplar listelenir. Eğer oluşturulacak cari, başka bir carinin alt ilişkili kaydı olacaksa, bu alanda üst cari seçimi yapılır.

'Pazarlama Aktivitesi' alanına Pazarlama Aktivitesi Tanımlama ekranından daha önce oluşturulmuş pazarlama aktiviteleri listelenir. Bu alanda seçim yapılarak, carinin hangi pazarlama çalışması veya kanal aracılığıyla kazanıldığı belirtilir.

'Segment' alanına Segment Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanan segmentler listelenir. Segment seçimi, cari müşterilerin belirli gruplara ayrılarak yönetilmesini sağlar. Örneğin, belirli sektör müşterileri gibi sınıflandırmalar yapılabilir.

'Sektör' alanına Sektör Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanan sektörler listelenmektedir. Carinin hangi sektörde olduğu seçilir.

'Uluslararası Veri No' alanına yurtdışı tedarikçisi veya müşteriler için, varsa kullanıcının gireceği uluslararası vergi numarası girilir.

'E-Fatura Takma Adı' alanına carini e-fatura sisteminde kullanacağı alternatif ad bilgisidir. Eğer carinin e-fatura platformunda farklı bir isimle kaydı bulunuyorsa, bu alan o ad girilir.

'E-Fatura Başlangıç Tarihi' alanına carinin e-fatura sistemine geçiş yaptığı tarih girilir. Bu tarih, cariye ait e-fatura işlemlerinin başlama zamanını gösterir.

'İşlem Başlangıç Tarihi' alanına carinin sistemde işlem yapmaya başladığı tarihtir. İlk fatura kesimi, teklif verme ya da sipariş alımı gibi hareketlerin başlangıç tarihi olarak kullanılır.

'İlk İletişim Tarihi' alanına cari ile ilk temas kurulan tarihtir. Bu tarih müşteri veya tedarikçi ilişkilerinin ne zaman başladığını kaydetmek için kullanılır.

'Web Site' alanına carinin sahip olduğu resmi internet sitesi adresi girilir.

'Kilitli mi?' kutucuğu, carinin aktif olarak işlem yapıp yapamayacağını belirler. Eğer bu kutucuk işaretlenirse ilgili cari kilitli duruma gelir.

'E Fatura Mükellefi mi?' kutucuğu, carinin E-Fatura mükellefi olup olmadığını belirtir. Eğer cari E-Fatura mükellefi ise bu kutucuk işaretlenir.

'Is International' kutucuğu, carinin uluslararası bir müşteri veya tedarikçi olup olmadığı belirtilir. Bu kutucuk işaretlenirse, cari uluslararası olarak kaydedilir.

'KDV ödeyicisi mi?' kutucuğu carinin KDV(Katma Değer Vergisi) mükellefi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Bu kutucuk işaretlenirse, sistemde carinin KDV dahil işlemleri yapacağı kabul edilir.

Kaydetme İşlemi

İlgili tipte ilgili alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna basıldığında cari kartı kaydedilir. Diğer sekmelerde işlem yapabilmek için öncelikle burada oluşturulan cari kaydedilmelidir.

Genel Sekmesi Cari Alanı

'Cari' alanında daha önce açılmış cari kartlar listelenir. Seçilen carinin bilgileri diğer alanları doldurur. Daha önce açılmış caride değişiklik yapılmak istenirse değişiklikler yapılabilir.

Dosya Eki

Cari seçildikten sonra ekranda Dosya Eki butonu açılır. Dosya Eki butonu ile açılan pop-up penceresinde cari için eklenmiş dosya varsa görüntülenebilir veya Dosya Ekle butonu ile açılan pop-up penceresinde dosya eklenebilir.

'Dosya Türü' alanında Dosya Tipleri Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış dosya tipleri listelenir. Eklenecek dosya tipi seçilir.

'Dosya' alanına kullanıcı bilgisayarı içerisindeki dosyalara ulaşılarak eklenecek dosya seçilir.

Ekle butonuna basıldığında dosya eklenmiş olur. İstenilen tüm bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna basıldığında dosya kaydedilmiş olur.

Cari Grup Sekmesi

Cari grup sekmesi, Ana Grup Tanımları ekranında 'Group Typesı' Cari Hesap Grupları olan gruplar listelenmektedir. Bu sayede cari hesapları belirli kriterlere göre gruplamak mümkün olur. Örneğin satış tipine göre (Toptan, Perakende vb.) gruplandırabiliriz. Bu gruplamalar raporlama açısından da faydalı olacaktır.

Cari hesap gruplarından listelenen alanlar doldurulur ve Kaydet butonuna basıldığında gruplar cariye kayıt edilebilir.

Adres Sekmesi

Adres sekmesi, cariye ait detaylı bilgilerin girildiği alandır. Her bir cari için birden fazla adres tanımı yapılabilir. Adres tanımında Ülke, İl, İlçe gibi bölgesel bilgiler girilir. Ayrıca, her adres için ilgili adreste sorumlu olacak yetkili kişi seçilir.

Sayfada bir tablo oluşur ve daha önce oluşturulmuş olan adresler listelenir.

Yeni Adres Bilgileri Ekleme

Yeni cari Adresi oluşturmak için Yeni Kayıt butonu kullanılır.

'Cari Adres Tipi' alanında, carinin girilen adresinin kullanım amacı seçilir. Burada Business Adress, Living Adress ve Other tipleri listelenir.

• Business Address: Firmanın ticari faaliyetlerini yürüttüğü adresler için kullanılır.

• Living Address: Kişisel ya da ikamet amaçlı adresleri ifade eder.

• Other: Yukarıdaki tanımlar dışında kalan, örneğin geçici teslimat veya irtibat adresleri gibi özel durumları kapsayan adresler için tercih edilir.

'Ülke' alanında Ülke Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış ülkeler listelenir. İlgili ülke seçilir. Seçilen ülkenin 'İl' alanında İl/Şehir Tanıtım Kartı ekranında tanımlanmış şehirleri listelenir. İlgili şehir seçilir. Seçilen ilin ise 'İlçe' alanında İlçe Tanıtım Kartı ekranında tanımlanmış ilçeleri listelenir. İlgili ilçe seçilir.

'Yetkili' alanında daha önce Kişi Tanıtım Kartı ekranında tanımlanmış kişiler listelenir. Adres için yetkili kişi seçilir.

'Logistics Zone' alanında daha önce Lojistik Bölge Tanımlama ekranında tanımlanmış lojistik bölgeler listelenir. Adres teslimat durumlarında bulunduğu lojistik bölgenin bilinmesi için seçilir.

'Latitude' ve 'Longitude' alanlarına adresin harita üzerinde konumlandırılabilmesi için enlem ve boylam değerleri girilir. Bu bilgiler, özellikle harita bazlı raporlamalarda ve rota planlamalarında kullanılır.

'Resmi Adres mi?' kutucuğu, girilen adres carinin resmi adresi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Eğer carinin resmi adresi ise işaretlenebilir.

'Birinci' kutucuğu, cariye ait birden fazla adres tanımlanıyorsa, bu kutucuk adreslerden birinin sistemde birincil adres olarak kullanılmasını sağlar. Bu alan yalnızca bir adres için işaretlenebilir. Eğer başka bir adreste bu kutucuk daha önce işaretlendiyse, sistem kullanıcıyı uyarır ve mevcut birincil adresin değiştirilip değiştirilmeyeceğini sorar. Böylece aynı anda birden fazla adresin birincil olarak işaretlenmesi engellenir.

'Bayi Adresi mi?' kutucuğu, girilen adresin kurumsal cariye ait bayi adresi olduğunu belirtmek için kullanılır. Kurumsal carinin bayi adresi ise işaretlenebilir.

Gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna basıldığında adres cariye kaydedilir.

• Mevcut Adres Güncelleme: Mevcut bir adresi güncellemek için, güncellenecek adres satırında bulunan Güncelle butonu kullanılır. Gerekli düzenlemelerden sonra Güncelle butonuna basılır ve ilgili değişiklikler kaydedilir.

• Adres Silme İşlemi: Bir adres silinmek isteniyorsa, adres satırında bulunan Sil butonu kullanılır.

Hesaplar Sekmesi

Hesaplar sekmesi, cariye ait ödeme bilgilerini ve döviz bazlı hesaplarının tanımlandığı alandır. Bu alanda her bir hesap için ayrı bir kayıt oluşturularak, farklı para birimleri veya dağıtım kanallarına göre hesap yönetimi sağlanabilir.

Sayfada bir tablo oluşur ve daha önce oluşturulmuş olan adresler listelenir.

Yeni Hesap Bilgileri Oluşturma

Yeni hesap oluşturmak için Yeni Kayıt butonu kullanılır.

'Kodu' alanına oluşturulacak hesap için kod girilir. 'Açıklama' alanına hesabın tanımlayıcı adı veya kısa açıklama girilebilir.

'Sipariş Şekli' alanı, müşteriden gelen siparişlerin hangi kanallar aracılığıya alındığını belirtmek amacıyla kullanılır. Bu alanda listelenen sipariş alma yöntemleri:

• Mail: Siparişler, müşteri tarafından mail yoluyla iletilmektedir.
• Phone: Siparişler, telefon aracılığıyla sözlü olarak alınmaktadır.
• API: Siparişler, sistemler arası entegrasyon sayesinde otomatik alınır.
• FileTransfer: Siparişler, dosya aktarımı yöntemiyle (örneğin FTP) sisteme iletilmektedir.

İlgili sipariş alma kanalı seçilir.

'Döviz Cinsi' alanında Döviz Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış dövizler listelenir. Hesapta kullanılacak para birimi seçilir.

'Dağıtım Kanalları' alanında Dağıtım Kanalı Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış dağıtım kanalları listelenir. Hesabın bağlı olacağı satış/dağıtım kanalı seçilir.

'Ödeme Yönetimi' alanında Ödeme Yöntemi Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış ödeme yöntemleri listelenir. Cari hesap için kullanılacak ödeme yöntemi seçilir.

'Tercih Edilen Hesap mı?' kutucuğu, cari hesap için varsayılan olarak kullanılacak ödeme hesabının belirlenmesini sağlar. Bu alan yalnızca tek bir hesap için işaretlenebilir. Eğer daha önce bir hesap "Tercih Edilen Hesap" olarak belirlenmişse ve yeni oluşturulan başka bir hesap için bu kutucuk tekrar işaretlenirse, sistem önceki tercihi otomatik olarak kaldırarak en son seçilen hesabı tercih edilen hesap olarak günceller. Ayrıca bu kutucuk işaretlenmişse, ilgili hesap Perakende Satış ekranında varsayılan olarak gelir ve işlemlerde öncelikli hesap olarak kullanılır.

'Toptan Satış mı' kutucuğu, ilgili hesabın toptan satış işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağı belirtir. Bu alan işaretlendiğinde, sistem bu hesabı toptan satış işlemlerinde kullanabilir olarak tanımlar.

Gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna basıldığında hesap kaydedilir.

Mevcut Hesap Güncelleme

Mevcut olan bir hesabı güncellemek için, güncellenecek hesap satırında bulunan Güncelle butonu kullanılır.

Güncellenecek hesabın şekli Api veya FileTransfer ise açılan pop-up penceresinde Hesap Grubu ve Defter Grubu sekmeleri açılmaktadır. Bu durum, sistemin entegrasyonla gelen siparişler için özel muhasebe veya hesaplama ayarları yapılmasına imkan tanınır.

• Hesap Grubu Sekmesi: Burada, cari ile ilişkilendirilecek olan hesaplama kuralları veya muhasebe hesapları gruplandırılarak tanımlanır. "Cari", "Kaynak", "Satış Tipi" gibi alanlar üzerinden gruplama yapılarak, entegrasyonla gelen siparişlerin muhasebe süreçlerine uygun şekilde yönlendirilmesi sağlanır.

• Defter Grubu Sekmesi: Burada, mali kayıtların veya defter kayıtlarının hangi grup altında tutulacağı belirlenir.

Gerekli düzenlemelerden sonra Kaydet butonuna basılır ve ilgili değişiklikler kaydedilir.

Hesap Silme İşlemi

Bir hesap silinmek isteniyorsa, hesap satırında bulunan Sil butonu kullanılır. Eğer silinmek istenen hesap tercih edilen hesap ise, başka bir hesabı tercih edilen hesap olarak ayarladıktan sonra bu hesap silinebilir.

İletşim Numaraları Sekmesi

Cari ile kurulacak iletişim için, carinin iletişim bilgileri bu alanda girilebilir.

Sayfada bir tablo oluşur ve daha önce oluşturulmuş olan iletişim numaraları listelenir.

Yeni İletişim Numarası Ekleme

Yeni iletişim numarası eklemek için Yeni Kayıt butonu kullanılır.

'Telefon Numarası' alanına telefon numarası girilir. 'Açıklama' alanına girilen numara ile ilgili açıklama yazılır. Bu alanlar zorunludur. Bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna basıldığında iletişim numarası eklenmiş olur.

Kriter Sekmesi

Kriter sekmesi, cari kartına müşteri segmentasyonuna yönelik özel kriterlerin atanmasını sağlar. Bu alanda, Kriter Tanımlama ekranında CustomerCategory tipiyle tanımlanmış kriterler görüntülenir.

Kriterler sayesinde müşteriler belirli operasyonel süreçlere dahil edilirken ilgili kriterlere göre sınıflandırılabilir. Ayrıca her bir kriter satırı için sağda bulunan Sil butonu kullanılarak, eklenmiş kriterlerin kayıttan kaldırılması mümkündür. Yapılan değişikliklerden sonra, Kaydet butonuna basıldığında kaydetme işlemi gerçekleşir.

Müşteri Yetkilisi Tanımlama

'Cari Tipi' alanında Kurumsal Cari seçildiğinde 'Müşteri Yetkilisi' tanımlama sekmesi açılmaktadır. Bu ekranda işlem yapılabilmesi için Genel Sekmesi ve Hesaplar Sekmesinde alanların doldurulması ve kaydedilmesi gerekmektedir.

Sayfada bir tablo oluşur ve daha önce oluşturulmuş olan müşteri yetkilileri listelenir.

Yeni Müşteri Yetkilisi Oluşturma

Yeni müşteri yetkilisi oluşturmak için Yeni Kayıt butonu kullanılır.

'Yetkili' alanında Kişi Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış personeller listelenir. İlgili yetkili seçilir.

'Cari Hesabı' alanında Hesap Bilgileri sayfasında oluşturulan cari için ödeme bilgileri listelenmektedir. İlgili hesap bilgisi seçilebilir.

'ContactType' alanında AccountContact, SalesContact, PurchasingContact, Owner ve Self parametreleri listelenmektedir. İlgili parametre seçilebilir.

'Pasif mi?' kutucuğu boş gönderilirse kart aktif olarak oluşturulur, dolu olarak gönderilirse kart pasif olarak oluşturulur.