Müşteri Temsilci Değişikliği
Bu ekran, sistemde tanımlı cari hesaplara atanmış olan satış veya finans temsilcilerinin değiştirilmesi işlemlerini yönetmek amacıyla kullanılır. Müşteri temsilcisi değişikliklerinin belgelenmesi, takip edilmesi ve sistemde kayıt altına alınması sağlanır. Ekranda yer alan kontroller ile aynı cari, temsilci veya temsilci tipi kombinasyonunun tekrar girilemez.
Genel Alan
'Evrak No' alanına sistem tarafından otomatik kod atanır ve manuel olarak değiştirilemez. 'Evrak Tarihi' alanına evrakın oluşturulma tarihi girilir.
Cari Hesabı İçin Temsilci Ataması
Cari hesabına temsilci ataması için, Cari Ekle butonu kullanılır.
'Cari' alanında Cari ekranında daha önce tanımlanmış cariler listelenir. İlgili cari seçilir. Seçilen carinin hesapları 'Cari Hesabı' alanında listelenir. Temsilci ataması yapılacak cari hesabı seçilir.
'Temsilci Tipi' alanında, SalesRep ve FinancialRep tipleri listelenmektedir. Ataması yapılacak temsilcinin görev türü seçilir. Temsilci tipi seçimi, temsilcinin sistemde hangi rolde işlem yapacağını belirler.
'Cari Temsilcisi' alanında Employee ekranında daha önce tanımlanmış personeller listelenir. Cari hesabına atanacak olan yeni temsilci seçilir.
Gerekli bilgiler girildikten sonra Ekle butonuna basıldığında ekranda tablo içine eklenir.
Bir cariye ait birden fazla cari hesap tanımlı olabilir. Temsilci atamaları, cari karta değil, cari hesap bazında gerçekleştirilir. Dolayısıyla, carinin her hesabı için ayrı temsilci ataması yapılabilir. Ancak aynı cari hesaba, aynı temsilci tipi birden fezla kez atanamaz. Örneğin, aynı cari hesaba hem SalesRep hem de FinancialRep tipleri atanabilirken, aynı temsilci tipi tekrar atanamaz.
Müşteri Temsilci Atamasını Silme İşlemi
Bir temsilci ataması silinmek isteniyorsa, ilgili atama satırında bulunan Sil butonu kullanılır.
Müşteri Temsilcisi Değişikliğini Kaydetme İşlemi
Gerekli atamalar ve düzenlemeler yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basıldığında müşteri temsilci değişikliği kaydedilir.