Teklif Evrakı

Bu ekranda, satış sipariş teklifleri için gerekli bilgiler girilerek teklifler oluşturulur. Teklif tamamlandığında, sistem teklifi onaya gönderir veya doğrudan kabul eder. Eğer Menü Parametreleri ekranında teklifin onaya gönderilmesi gerekli olarak ayarlanmışsa, oluşturulan teklifler onaya gönderilir.

Genel Alan

'Cari' alanında Cari Kart ekranında daha önce açılmış cari hesaplar listelenir. Teklifin hazırlancağı cari seçilir. Eğer sistemde kayıtlı olmayan bir cari eklenmek isteniyorsa, Yeni Kayıt butonu kullanılarak Cari Kart ekranında gidilir ve yeni bir cari oluşturulabilir. Cari seçimi yapıldıktan sonra, bu cariye ait aktif hesaplar 'Cari Hesabı' alanında listelenir ve ilgili hesap seçilebilir.

'Ticaret Türü' alanında, teklifin hangi ticaret kapsamında gerçekleşeceği seçilir. Bu seçim, teklif satırlarında eklenecek ürünlerin vergi kontrollerini etkiler. Seçilen ticaret türüne uygun olarak, eklenecek ürün için sistem, ilgili satış türünde tanımlı bir vergisi olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, yurtiçi toptan ticaret türü seçilmişse, eklenen ürünün satış tipinde bu tür için tanımlı bir vergi yoksa sistem hata verir. Bu kontrol listelenen tüm ticaret türleri için geçerlidir.

'Müş. Yetkilisi' alanında, Cari Kart ekranında müşteri yetkilisi sekmesinde tanımlı olan aktif müşteri yetkilileri listelenir. Teklif ile ilişkilendirilecek olan yetkili seçilir.

bilgi

Sadece kurumsal cari tipindeki carilerin müşteri yetkilisi olabilir.

'Ziyaret' alanında ilgili carinin Ziyaret Formu ekranında tamamlanmış olan müşteri ziyaretleri listelenir. Oluşturulacak teklif satırlarıyla ilgili olan ziyaret seçilir.

'Temsilci' alanında Employee ekranında hesap tipi satış veya satış arkası olarak tanımlanmış kişiler listelenir. Teklifin oluşturulmasında sorumlu olan satış temsilcisi seçilir.

'Toplam' alanına, teklifin genel tutarı girilir. Tüm satış kalemlerinin toplamını ve teklifin maliyeti girilir.

'Pazarlama Aktivitesi' alanında Pazarlama Aktivitesi Tanımlama ekranından daha önce tanımlanan pazarlama aktiviteleri listelenir. Teklife ilişkin kampanya veya reklam faaliyetleriyle ilişkilendirilebilir.

'Teklifi Kazanma Yüzdesi' alanına teklifin kazanılma olasılığı yüzde oranı girilir. Teklifi değerlendirilen kişiler, teklifin ne kadar başarılı olacağını tahmin eder.

'Cari Sözleşmesi' alanında Cari Sözleşmesi ekranında tanımlanmış ilgili cari hesabın ticaret tipine ait satış türündeki cari sözleşmeleri listelenir. Listelenen sözleşmeler, bugünün tarihi sözleşmenin başlangı ve bitiş tarihleri arasında yer alıyorsa görünür. Süresi geçmiş ya da henüz başlamamış sözleşmeler listelenmez. Bu alanda bir sözleşme seçildiğinde, sözleşmeye bağlı özel fiyat ve indirim oranları sistem tarafından otomatik olarak teklif satırına uygulanır. Eğer bu fiyatlar üzerinde manuel bir değişiklik yapılmaya çalışılırsa sistem uyarı verir. Sözleşmeye bağlı fiyat tutarlılığı korunur.

Geçerlilik süresinin Belirlenmesi

'Geç. Süresi' ve 'Expiry Date' alanları, teklifin geçerlilik süreseni belirlemek amacıyla kullanılır ve birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Bu alanların hesaplama mantığı, sistem parametrelerine dayalı olarak otomatik şekilde işler. Menü Parametreleri ekranında yer alan "Satış teklifinin default geçerlilik süresi (saat)" parametresine girilen saat, teklif ekranı açıldığında 'Geç. Süresi' alanına otomatik olarak yansıtılır. Sistem bu sürey evrak tarihi üzerine ekleyerek 'Expiry Date' alanını hesaplar.

Kullanıcı teklif oluşturma ekranında:

• Expiry Date alanını manuel olarak değiştirirse, sistem bu yeni tarihe uygun şekilde Geç. Süresi değerini otomatik olarak günceller.

• Evrak Tarihi alanında bir değişiklik yapıldığında, sistem geçerlilik süresini bu yeni tarih üzerine ekleyerek Expiry Date değerini yeniden hesaplar.

• Geç. Süresi manuel olarak değitirildiğinde ise, Expiry Date alanı otomatik olarak güncellenir.

• Eğer Menü Parametreleri ekranında "Satış teklifinin default geçerlilik süresi (saat)" parametresine bir değer girilmezse teklif ekranı açıldığında Geç. Süresi ve Expiry Date alanları boş olarak gelmektedir.

Bu yapı ile, kullanıcya hem esneklik sunulur hem de teklif geçerlilik süreleri sistematik olarak yönetilir.

Yeni Ürün Girişi

Yeni ürün girişi için Ekle butonu kullanılır. Yeni ürün girişi yapabilmek için 'Cari' alanının doldurulması zorunludur.

'Item' alanında daha önce Item Kartı ekranında tanımlanmış statüsü new ve aktif olan ıtemlar listenir. Eğer sistemde kayıtlı olmayan bir Item eklenmek isteniyorsa, Yeni Kayıt butonu kullanılarak Item Kartı ekranında gidilir ve yeni bir Item oluşturulabilir. Teklif evrakı için ürün seçilir. Eğer seçilen ürünün varyant tipi "Master" olarak tanımlanmışsa ve ıtem kartında bir varyant grubu seçilmişse, sistem kullanıcıdan varyant detaylarını seçmesini ister. Bu durumda pop-up pencersi açılır ve varyant grubu içine eklenmiş varyantlardan seçim yapılır.

• Varyant detayları manuel olarak girilebilir olarak tanımlanmışsa, kullanıcı seçim yapmak yerine bilgileri manuel olarakda girebilir. Manuel girişlerde virgüllü değerde girilebilir.
• Yapılan varyant seçimlerine göre, sistem önce bu kombinasyonda bir varyantın daha önce tanımnlanıp tanımlanmadığını kontrol eder. Eğer sistem de bu varyant değerlerine sahip ürün varsa, o ürünün bilgisi kullanılır. Eğer yoksa, sistem seçilen master üründen yola çıkarak arka planda yeni bir detail tipinde ürün oluşturur. Bu yeni ürün, master ürün ile aynı özelliklere sahip olur, ancak varyant bilgileri açıklama alanında otomatik olarak gösterilir.
• Varyantlı ürünler eklenirken, vergi hesaplaması her zaman datail tipindeki ürün üzerinden yapılır. Ayrıca, Genel alanda seçilen 'Ticaret Türüne' göre, ürünün satış tipiyle uyumlu vergi tanımı sistemde mevcut olmalıdır. Örneğin, "Yurtiçi Toptan" ticaret türü seçilmişse, eklenen ürünün bu satış türüne özel vergisinin tanımlı olması gerekir. Aksi durumda sistem kullanıcıyı uyararak işlem yapılmasına izin vermez.
• Yeni oluşturulan detil ıtem'ların statüsü, bağlı olduğu master ıtem'ın statüsü ile aynı olacak şekilde sistem tarafından otomatik olarak güncellenir.

bilgi

Eğer teklif satırında seçilen ürünün Varyant Tipi, Master olarak tanımlanmışsa; bu ürüne ait Varyant Detayı mutlaka girilmelidir. Varyant bilgileri eksik olan bir ürün için işlem yapılmak istendiğinde, sistem varyant detayı bulunmadığı gerekçesiyle kullanıcıya hata mesajı verir. Bu nedenle, Master tipindeki ürünlerde işlem öncesinde varyant detaylarının eksiksiz tanımlanmış olması gerekmektedir.

'Birim' alanında seçilen ürüne tanımlı birimler listelenir. ürünün satılacağı birim seçilir. 'Miktar' alanına girilen değer, seçilen birim üzerinden değerlendirilir. Ayrıca seçilen ürünün birimi, Master Birim safyasında "Ondalık değerli kayıt girilebilir mi?" parametresi seçili olarak tanımlanmışsa, miktar alanına ondalık değerler girilebilir. İşaretlenmemişse yalnızca tam sayı girilebilir.

'Birim Fiyat' alanına seçilen ürünün, seçilen birimi üzerinden teklif edilen fiyatı girilir. Eğer teklif bir cari sözleşmeye bağlıysa bu alan sözleşmeye bağlı olarak otomatik dolar. Cari sözleşmeye bağlı değilse, Fiyat Belirleme Politikası parametresine göre dolar.

bilgi

Menü Parametreleri ekranında Teklif Evrakı ekranı için 'Fiyat Değiştirilebilir mi?' adındaki parametre 'evet' ise fiyat ne şekilde gelirse gelsin değiştirilebilir, eğer “hayır” ise fiyat manuel girilebilir değilse, birim fiyat alanına müdahale edilemez. Bu parametreye herhangi bir değer tanımlı değilse varsayılan değer 'hayır' olarak alınır.

Cari Sözleşmesine Göre Fiyat Belirleme

Eğer genel alanda cari sözleşmesi seçilmişse, sistem, cari sözleşmesinde ilgili item veya item kategori için tanımlanmış fiyat listesini tespit eder. Sonrasında Item Fiyat Değişikliği Belgesi ekranından bu fiyat listesinde, ilgili item birimine ilgili miktar aralığı için tanımlı fiyatı tespit eder, bu fiyatın üzerine yine cari sözleşmesindeki indirim oranı kadar tutar düşülerek birim fiyat alanına otomatik olarak getirir

Fiyat Belirleme Politikası

Genel alanda, cari sözleşmesi seçilmemişse sistem item fiyatlarını Menü Parametreleri ekranında Teklif evrakı ekranı için belirlenen Fiyat Belirleme Politikası parametresine göre tespit eder. Fiyat belirleme politikası üç farklı yöntemden oluşur.

Manuel Fiyat Girişi

Bu yöntemde kullanıcı, ürün fiyatını sistemde tanımlı herhangi bir kurala bağlı kalmaksızın manuel olarak belirler. Bu seçenek, istisnai durumlarda özel teklif verilmek istendiğinde kullanılabilir. Kullanıcı, teklif satırında 'birim fiyat' alanına istediği değeri doğrudan girebilir.

Fiyat Listesi Seçerek

Bu yöntemde, kullanıcı teklif satırları için daha önce tanımlanış fiyat listesini seçer. Fiyat belirleme politikası bu şekilde ayarlandığında, Genel Alanda 'Fiyat Listesi' alanı görüntülenir ve kullanıcı burada Item Fiyat Listeleri ekranında önceden tanımlanmış fiyat listeleri arasından seçim yapabilir. Seçilen listeye bağlı olarak, ürünün satış fiyatı sistem tarafından otomatik olarak getirilir.

bilgi

Fiyat Belirleme Politikası “Fiyat Listesi Seçerek” olarak ayarlandığında, bu listelerdeki fiyatların ilgili ürüne uygulanabilmesi için, ürünün fiyat bilgisi Item Fiyat Değişikliği Belgesi ekranı üzerinden tanımlanmış olmalıdır. Aksi halde seçilen fiyat listesi ilgili ıtema getirilemez.

Dağıtım Kanalı ve Item Fiyat Grubuna Göre

Bu yöntem seçildiğinde, herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan, tanımlı dağıtım kanalı ve fiyat grubu eşleşmelerine göre fiyatı otomatik olarak getirir. Ancak, fiyatlar miktar aralığı bazında tanımlandığından, miktar değiştiğinde sistem, tanımlı aralıklara göre birim fiyatı otomatik olarak günceller. Bu yapı aşağıdaki adımlar üzerinden işler:

Sistem, birim fiyatın tespiti için, Cari Kart ekranında cari hesaba tanımlanmış olan dağıtım kanalını ve teklif satırında yer alacak ürünün Item Kartı ekranında tanımlanmış fiyat grubunu kontrol eder. Bu bilgiler doğrultusunda sistem fiyat listesini tespit edebilmek için aşağıdaki ekranlardan yapılan eşleşmeleri sırası ile kontrol eder.

1. Müşteri Ürün Fiyatı Eşleştirme

Sistem ilk olarak, ilgili cari hesap ve ilgili item için Müşteri Ürün Fiyatı Eşleştirme ekranından yapılmış eşleşme olup olmadığını kontrol eder. Varsa ilgili eşleşmedeki fiyat listesini kullanır.

2. Müşteri Item Fiyat Grubu Eşleştirme

Eğer Müşteri Ürün Fiyatı Eşleştirme ekranından yapılmış bir eşleşme yoksa sistem bu sefer, item’ın kendisi için değil fiyat grubu için Müşteri Item Fiyat Grubu Eşleştirme ekranından ilgili cari hesap ile yapılmış eşleşme olup olmadığını kontrol eder. Varsa ilgili eşleşmedeki fiyat listesini kullanır.

3. Dağıtım Kanalı Fiyat Grubu Eşleştirme

Eğer Müşteri Item Fiyat Grubu Eşleştirme ekranından da yapılmış herhangi bir eşleşme yoksa sistem bu sefer, cari için değil ilgili cari hesabın dağıtım kanalı ile item ın fiyat grubunun Dağıtım Kanalı Fiyat Grubu Eşleştirme ekranında yapılmış bir eşleşme olup olmadığını kontrol eder. Eğer burada herhangi bir eşleşme yoksa sistem hata verir, varsa ilk sıradaki eşleşmedeki fiyat listesini alır.

Tespit edilen fiyat listesi için sistem, Item Fiyat Değişikliği Belgesi ekranından ilgili item birimine ilgili miktar aralığı için tanımlı fiyatı tespit eder ve birim fiyat alanına otomatik olarak getirir.

'Döviz Cinsi' alanında Döviz Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış dövizler listelenir. Teklif evrakında kullanılacak döviz cinsi seçilir. Sistem, varsayılan olarak TL cisnsini getirir. Listeden farklı doviz cinsi seçilebilir.

'Ödeme Yöntemi' alanına Varsayılan Değerler butonu ile açılan pop-up pencersi içinde 'Ödeme Yöntemi' bilgisi girildiyse otomatik olarak girilen bilgi bu alana gelmektedir. Kullanıcı isterse manuel olarak değiştirebilir. Eğer Varsayılan Değerler alanında herhangi bir ödeme yönetmi tanımlanmamışsa, sistem cari ve ilgili cari hesabına aynı zamanda ıtem'a göre CustomerItemPaymentDetails ekranında tanımlı ödeme yöntemi varsa otomatik olarak bu alana getirir. Kullanıcı bu değeride manuel olarak değiştirebilir. İlgili cari hesap ve ıtem'a ait bir ödeme yöntemi tanımlı değilse, Ödeme Yöntemi alanı boş olarak gelir. Bu durumda, Ödeme Yöntemi Tanıtım Kartı ekranında tanımlı olan aktif ödeme yöntemleri listelenir ve arasından seçim yapılabilir. Yeni ödeme yöntemi oluşturmak için Yeni Kayıt butonuna basıldğında Ödeme Yöntemi Tanıtım Kartı ekranına gidilir ve yeni ödeme yöntemi oluşturulabilir.

'Adress' alanında cariye tanımlı olan adresler listelenir. Ürünün teslim alınacağı adres seçilir.

'Teslim Türü' alanında Teslim Tipi Tanımlama ekranında daha önce tanımlanan teslim türleri listelenir. Ürünün teslim türü seçilir.

'Proje' alanında daha önce Proje ekranına tanımlanmış projeler listelenir. Ürünün satışı belirli bir projeye bağlıysa ilgili proje seçilir.

'Gelir Gider Merkezi' alanında Gelir Gider Merkezi Tanımlama ekranında tanımlanmış merkezler listelenir ve seçilebilir.

'Item Paketi' alanı seçilen ıtema Item Kartı ekranında tanımlanmış olan 'paket grubu' bilgisine bağlı olarak çalışır. Item kartında seçilen paket grubuna ait ıtem paketleri listelenir. Kullanıcılar, ilgili ıtema özel olarak tanımlanmış geçerli paket seçenekleri arasından seçim yapabilir. Paket grupları, ItemPackageGroup ekranı üzerinden tanımlanır; bu gruba ait paketler ise ItemPackage ekranında oluşturulur. Item kartında paket grubu seçildiğinde, bu gruba ait paketler listelenir.

'Item Lot' alanında ıtem lotlu bir ürünse bu alan pop-up penceeresinde açılmaktadır.

Toplamlar

Toplamlar sekmesinde, girilen 'Miktar', 'Birim Fiyatı' ve 'Döviz Cinsine' göre hesaplamalar gerçekleştirilir. Hesaplamalar, seçilen döviz cinsine göre otomatik olarak yapılmaktadır.

İskonto

İlgili ürün için 'Miktar' ve 'Birim Fiyatı' alanlarına değerler girildikten sonra, 'Oran' alanına uygulanmak istenen iskonto yüzdesi yazılır. Ardından İskonto Ekle butonuna basıldığında, girilen bilgilere göre 'Toplam İskonto' tutarı hesaplanır ve Pop-up penceresin de bulunan tablo içine kaydedilir.

Vergi

Vergi sekmesinde, kullanıcı tarafından girilen 'Miktar', 'Birim Fiyatı' ve 'Döviz Cinsi' bilgilerine göre, ilgili ürünün Item Kartı ekranında tanımlı olan vergi oranı baz alınarak otomatik vergi hesaplaması yapılır.

'Toplam Vergi' alanında otomatik hesaplanan vergi miktarı görünmektedir. Bu alana, manuel olarak giriş yapılamaz.

Tolerans Değerleri

Item'a Item Kartı ekranında Satış tipinde tanımlı olan tolerans değerleri, bu alanda evrak bazında güncellenebilir.

'Tolerans Değer Tipi' alanında miktarsal ve yüzdesel tipleri listelenmektedir. İlgili tolerans değer tipi seçilir.

Tolerans Değerleri alanlarına ilgili ürünün Item Kartı ekranında önceden tanımlanmış tolerans bilgileri sistem tarafından otomatik olarak getirilir. Eğer ürün kartında herhangi bir tolerans tipi tanımlanmamışsa, bu alanlar boş olarak gelir. Bu durumda kullanıcı, ilgili alanlara manuel olarak giriş yapabilir.

Ayrıca, Item Kartı ekranından otomatik olarak getirilen tolerans değerleri üzerinde kullanıcı gerekli gördüğü takdirde manuel değişiklik yapabilir.

bilgi

Kullanıcının seçtiği tolerans tipi, teklif kaydedildiğinde sistem tarafından saklanır ve teklif siparişe dönüştürüldüğünde aynen aktarılır. Sipariş oluşturma sürecinde bu değer kullanıcı tarafından görüntülenebilir ve gerekirse manuel olarak değiştirilebilir. Tolerans tipi bilgisi, sistemde tolerans kontrolü yapılan işlemlerde referans alınır.

Üreticiler

'Üretici' alanında Cari Kart ekranında daha önce oluşturulmuş cari hesaplar listelenir. İlgili üretici seçilebilir. Üretici Ekle butonuna basınca tablo içine seçilen üretici eklenir.

Kriter Ekleme

Kriter Ekle butonu, müşteri taleplerine özel bilgilerin teklif satırlarına eklemek için kullanılır. Bu butona tıklandığında açılan pop-up penceresinde, önceden tanımlanmış özel kriter alanları görüntülenir.

Bu kriterler, Kriter Tanımlama ekranında Entity tipinde tanımlanır. Tanımlanan kriterlerin teklif satırlarıyla ilişkilendirilmesi için Entity Kriter Eşleştirmesi ekranı kullanılır.Entity Kriter Eşleştirmesi ekranında SalesPurposalLine satırında yer alan Düzenle butonu ile açılan pop-up penceresinde, Kriter Tanımlama ekranında oluşturulan kriterler listelenir. Teklif satırları için özel olarak tanımlanmak istenen kriterler seçilerek Kriter Ekle pop-up penceresinde görüntülenebilir.

Ürün Ekleme

Gerekli bilgiler girildikten sonra Ekle butonuna basılır. Girilen bilgilere göre ekranda Satırlar ve Toplamlar olarak iki tablo oluşmaktadır.

Satırlar Tablosu

Satırlar sekmesinde eklenen ürün bilgileri, miktar, birim fiyat ve toplam bilgileri bulunur.

Mevcut Teklif Satırını Güncelleme

Mevcut bulunan bir teklif satırı düzenlenmek istediğinde ilgili teklif satırında bulunan Düzenle butonu kullanılır.

Teklif Satırlarını Silme

Silinmesi istenen Teklif satırında bulunan Sil butonuna basıldığında silme işlemi gerçekleştirilir.

Toplamlar Tablosu

Toplamlar sekmesinde, evrakta kullanılan döviz cinslerine göre hesaplamalar yapılır ve bu dözvilere ait toplamlar ayrı ayrı gösterilir.

Toplamlar sekmesinde, evrak satırlarında kullanılan her bir döviz cinsi için ayrı bir satır oluşturulur. Ayrıca, cari hesabın döviz cinsine göre evrakın dip toplamı da ayrıca hesaplanarak gösterilir. Örneğin; cari hesabın döviz cinsi Türk Lirası ise, TL olarak evraktaki toplam tutar gösterilir. Bunun yanında, evrakta kullanılan döviz cinslerine (örneğin USD, EUR) göre satırları gruplandırarak her bir döviz cinsi içinde kendi toplamları da ayrı satırlar olarak gösterilir. Bu şekilde, hem cari döviz cinsine göre genel toplam hem de kullanılan her bir döviz cinsi bazında detaylı toplamlar gösterilir.

Çoklu Item Ekleme

Teklif dökümanına birden fazla ürünü birden fazla birim ile aynı anda eklemek için Çoklu Item Ekle butonu kullanılır.

'SKU' alanında Item Kartı ekranında ıtem birimi alanında tanımlanan birimler listelenmektedir. Seçilen birimin tanımlandığı ıtem bilgileri 'Item' ve 'Birim' alanlarına otomatik gelmektedir.

İstihbarat Ekleme

Temsiciler, firma ile ilgili görüşlerini ve değerlendirmelerini girmek için, İstihbaratlar butonunu kullanır.

Açılan pop-up penceresinde girilecek istihbarat kaydı için 'Kod' girilir. 'Açıklama' alanınada temsilci değerlendirmelerini ya da görüşlerini girebilir. Girilen istihbarat içeriğine yönelik özet bir değerlendirme yapılması için 'Geri Bildirim' alanı doldurulur.

'Feedback Type' alanında yapılan değerlendirmenin türünü belirlemek için Olumlu, Olumsuz ve Nötr parametreleri listelenmekltedir. Temsilci ilgili türü seçebilir.

Bütün bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna basılarak istihbarat kaydedilebilir. Ayrıca birden fazla istihbarat girebilir.

Hızlı Cari ve Hızlı Stok Ekleme

Teklife eklenecek müşteri veya ürün sistemde kayıtlı değilse, sayfa içinde bulunan Hızlı Cari ve Hızlı Stok butonları kullanılarak yeni kayıt oluşturulabilir.

Hızlı Cari

Teklif oluşturma sürecinde, sistemde kayıtlı olmayan bir cari eklenmek istediğinde Hızlı Cari butonu kullanılır.

'Cari Kodu' alanına kod otomatik atanmaktadır. Manuel olarak değiştirilemez. 'Cari Ünvan' alanına carinin adı veya unvanı girilir 'VKN' alanına cari hesabın vergi numarası girilir.

'Vergi Dairesi' alanında Vergi Dairesi Tanımlama daha önce tanımlanan vergi daireleri listelenmektedir. İlgili vergi dairesi seçilir.

'Döviz Cinsi' alanında Döviz Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış dövizler listelenir. İlgili döviz seçilebilir.

Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna basıldığında cari eklenmiş olur.

Hızlı Stok

Sistemde kayıtlı olmayan bir ürünü hızlıca oluşturmak için Hızlı Stok butonu kullanılır.

Bu butonun kullanılabilirliliği, Menü Parametreleri ekranında tanımlı olan "Stok açmak için cari zorunlu mu?" parametresine bağlıdır. Parametre evet olarak ayarlanmışsa, hızlı stok oluşturulabilmesi için önce cari seçilmelidir. Cari seçilemeden hızlı stok butonuna basıldığında sistem uyarı vermektedir. Parametre hayır olarak ayarlanmışsa, cari seçimi zorunlu olmadan hızlı stok oluşturulabilir.

• Ayrıca hızlı stok açma butonu ekranda gizlenmek isteniyorsa Menü Parametreleri ekranında tanımlı olan "Hızlı stok butonu gizlensin mi?"parametresi evet olarak ayarlanırsa buton ekranda görünmez.

'Stok Kodu' alanına sistem tarafından otomatik kod atanmaktadır. Manuel olarakda kod girilebilir. 'Stok Adı' alanına ürün ismi girilir. Ürünün alternatif adı(farklı bir tanımı) varsa 'Alternatif İsim' alanına girilir.

'Takip Tipi' alanında None, Lot, Seri Number tipleri listelenmektedir. Ürünün stok takibinde kullanılacak yöntem seçilir.

'Satış Birimi' alanında Master Birim ekranında tanımlanan birimler listelenir. Ürünün müşteriye hangi ölçü birimiyle satışı yapılacağı seçilir.

'Vergi Grubu' alanında Vergi Grubu Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış vergi grupları listelenir. İlgili vergi grubu seçilir.

'Ana Grup' alanında, ürünün ait olduğu üst kategori seçilir. Bu alanda, Ana Grup Tanımları ekranında daha önce tanımlanmış olan stok grubu tipindeki ana gruplar listelenmektedir. Ürünün ait olacağı ana grup seçilerek stokların sistemde sınıflandırılması sağlanır.

'Renk Kodu' alanında renkler listelenmektedir. İlgili renk seçilebilir.

Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna basıldığında stok eklenmiş olur.

Tüm Stoklar Listesini Görüntüleme

Bütün stokların listesini görüntülemek için Tüm Stoklar butonu kullanır. Tüm Stoklar butonuna tıklandığında Item Listesi ekranına giderek stok listesi görüntülenebilir.

Varsayılan Değerler

Oluşturulacak teklif satırları için aynı bilgileri tekrar tekrar seçmek yerine, Varsayılan Değerler butonu kullanılarak belirli bilgiler önceden tanımlanabilir.

'Ödeme Yöntemi' alanında Ödeme Yöntemi Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış ödeme yöntemleri listelenir ve teklif satırlarında kullanılacak ödeme yöntemi seçilir. Ancak cari hesap seçildikten sonra bu alana gelindiğinde, ilgili cari hesabına Cari Kart ekranında hesaplar sekmesinde tanımlanmış ödeme yöntemi bilgisi otomatik olarak gelmektedir. Kullanıcı isterse manuel olarak değiştirebilir.

'Proje' alanında ise daha önce Proje ekranına tanımlanmış projeler listelenir, böylece teklif satırları için proje seçimi yapılır. 'Gelir Gider Merkezi' alanında, Gelir Gider Merkezi Tanımlama ekranında tanımlanmış merkezler listelenir ve teklif satırları için ilgili merkez seçilir. Son olarak 'Teslim Türü' alanında Teslim Tipi Tanımlama ekranında daha önce tanımlanan teslim türleri listelenir. İlgili tür seçilebilir.

Bilgiler girildikten sonra Tamam butonuna basıldığında, satış teklifine ait satırlarda otomatik olarak kullanılmak üzere sistem tarafından kaydedilir. Bu butonun işleyişi, teklif satırlarının olup olmamasına göre farklılık gösterir:

• Eğer henüz teklif satırları girilmemişse, Varsayılan Değerler pop-up penceresinde tanımlanan bilgiler, yeni satır eklendiğinde otomatik olarak ilgili alanlara yansır.

• Eğer teklif satırları daha önce eklenmişse, Varsayılan Değerler pop-up penceresinde girilen değerlerin mevcut satırlara yansıtılabilmesi için, ilgili teklif satırında bulunan Düzenle butonu ile, açılan pop-up penceresine girilen bilgiler otomatik olarak ilgili alanlara gelir. Ekle butonuna basıldığında, tanımlı varsayılan değerler ilgili satıra otomatik olarak uygulanır.

Bu sayede kullanıcı, her satır için aynı bilgileri manuel olarak girmek yerine, belirli alanları önceden tanımlayarak veri giriş sürecini hızlandırabilir ve standart bir teklif yapısı oluşturabilir.

Not Ekle

Teklif veya işlemler ile ilgili ek açıklamalar veya notlar girilmek istenirse Not Ekle butonu kullanılır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında güncelleme yapmak veya güncel döviz kurlarını görüntülemek için Döviz Kurları butonu kullanılır.

Açılan pop-up penceresinde döviz kurları güncellenebilir; ancak yapılan bu değişiklik yalnızca ilgili evrak bazında geçerli olur. Yeni oluşturulacak evraklarda farklı bir döviz kuru kullanılmak isteniyorsa, her evrak için pop-up penceresinde manuel güncelleme yapılması gerekmektedir.

Güncel döviz kurlarını görüntülemek için Güncelle butonu kullanılır. Eğer kurlarda değişiklik yapılmak isteniyorsa ilgili kurlar değiştirilidkten sonra Kaydet butonuna basılır.

Kaydetme İşlemi

'Taş. Söz.' alanında Taşıma Sözleşmesi ekranında oluşturulmuş ilgili cariye ait aktif ve geçerlilik tarihleri arasında olan taşıma sözleşmeleri listelenir ve seçilebilir. Taşıma sözleşmesi seçildiğinde, tüm teklif satırlarına adres girilmiş olmalı ve bütün satırlarda aynı adres olması gerekmektedir. Seçilen sözleşmeye ait Taşıma Sözleşme Ücreti ekranında tanımlı ülke, il ve ilçe bilgileri ile satırların adres bilgileri eşleşiyorsa, 'Nakliye Ücreti' her satır için otomatik hesaplanır ve 'Nakliye Ücreti' alanına otomatik gelir. Eğer ilgili adrese fiyat tanımlı değilse sistem uyarı verir ve nakliye ücreti sıfır olarak alınmak istenirse kullanıcı onayı gerekmektedir. Hesaplama sırasında önce ilçeye, yoksa ile, yoksa ülkeye tanımlı fiyat kontrol edilir.

• Nakliye ücreti hesaplaması, desi x item hacmi mantığı ile hesaplanır.

'Net Tutar', 'Nakliye Ücreti' ve 'Genel Toplam' alanlarına giriş yapılabilir.

bilgi

Net Tutar: Teklif satırlarının toplamı

Nakliye Ücreti: Sözleşme ve adres bazlı hesaplanan tutar

Genel Toplam: Net tutar + Nakliye Ücreti

İstenilen tüm bilgiler girilerek Kaydet butonuna basıldığında teklif oluşturulabilir. Eğer Menü Parametreleri ekranında teklifin onaya gönderilmesi gerekli olarak ayarlanmışsa, oluşturulan teklifler onay için Satış Teklifi Onaylama ekranına gönderilir. Onaysız olarak ayarlanmışsa teklif direkt Verilen Satış Teklif Yönetimi ekranına gider.

Revizyonlar

Revizyonlar butonu, yalnızca Verilen Satış Teklif Yönetimi oekranında listelenen açık teklifler üzerinden Düzenle butonu ile bu ekrana (SalesProposals) geçildiğinde görünür hale gelir.

Açılan pop-up penceresinde, ilgili teklif üzerinde daha önce yapılan tüm değişikliklerin kaydı görüntülenebilir. Teklifin kaç kez revize edildiği, her bir revizyonun tarihi ile listelenir. İlgili tarihte hangi kısımların değiştirildiği de görüntülenebilir.

Sistem üzerinde silme işlemi bulunmadığından, her yapılan değişiklik bir revizyon olarak kaydedilir. Kullanıcılar teklif üzerinde değişiklik yaptıktan sonra Kaydet butonuna bastıklarında, bu işlem yeni bir revizyon olarak kayıt altına alınır ve Revizyonlar butonundan izlenebilir. Revizyon işlemleri, Verilen Satış Teklif Yönetimi ekranında yeni bir teklif satırı oluşturmaz; mevcut teklif satırı güncellenir. Bu sayede, geçmişe dönük tüm değişiklikler takip edilebilir.